喜讯!新华保险荣获两项中国保险业数字化转型优秀案例奖
近期,由《中国银行保险报》发起的“2022中国保险业数字化转型案例征集”活动评选结果出炉。新华保险的“新华保障检视工具应用案例”和“新华E学在线学习平台运营实施案例” 分别荣获2022年中国保险业“数字化营销优秀案例”和“技术应用创新优秀案例”。
保障勤检视,签单更快捷
为提升营销队伍销售能力,通过科技手段帮助营销员在展业过程中更好地管理客户保障情况,清晰检视客户保单状态,科学分析客户保障缺口,新华保险保障检视工具应运而生。
(一)科学分析客户保障缺口
保障检视工具可全面评测客户及其家庭的潜在风险和保障需求,为客户定制保障建议和投保方案,打破了以往主要依赖营销员经验的产品销售模式,以科技创新驱动服务模式升级,打造智能营销服务体验。
(二)提升营销队伍专业能力
保障检视工具梳理出一套全新的作业流程,借助工具实现客户开拓与经营,培养营销员为客户检视保障的服务习惯,真正做到按需配置保险,有效防范化解虚假风险,提升营销员专业素质和能力。
(三)AI智能推荐模型
保障检视工具在综合保障自助分析、年金规划自助分析和面对面专业分析三个场景共运用了19个专家公式和2个AI模型,覆盖不同保障方向、产品类型和变化因子等,并根据客户历史数据建模,构建针对不同客群的智能模型,提高产品推荐的准确性,未来还可跟随客户保障需求变化和新产品体系调整,不断完善分析框架、特征数据的筛选,提高保障缺口分析的完善性。
(四)解析行业产品库
保障检视工具不仅自动解析公司已有全部产品,也对行业千余款产品进行产品责任信息的解析,形成带有保障责任标签的行业产品库,保证后续保障检视的准确性和全面性。
(五)跟踪客户潜在需求
基于互联网用户行为分析技术,保障检视工具可实现用户行为全掌握,帮助保险代理人测评客户的潜在风险和保障需求,寻找潜在客户。
保障检视工具实现了展业过程的保单数字化,极大节省了展业过程中保单录入时间,也保证了保单准确性,不仅是公司回归保险本源、立足客户多元化需求提升销售队伍质量的关键抓手,还是真正通过科技赋能带动业务创新,实现高质量业务发展的里程碑式成果。
新华E学在线学习平台
打造“智能化”、“一站化”学习体验
为适应现代教育发展趋势,保障公司教育培训制度落地,切实提升培训效能,推动培训组织运行方式和全员学习方式的创新发展,助力公司锻造一支规模逐步扩大的优秀人才队伍,新华保险通过“新华E学”提升“智能化”、“一站化”学习体验。
新华E学为公司内外勤人员提供覆盖全流程的培训管理及实施服务,可支持学员培训报名、课程学习、观看直播、参加考试、填写问卷等操作,支持培训管理人员完成培训计划管理、培训班管理、报名管理、考试 管理、调查评估、课程管理、讲师管理、追踪数据等操作。
为打造具有新华特色的培训运营模式,公司还将从以下方面对平台整体升级建设:
(一)可视化数据运用
通过维度体系和指标体系的关系数据模型,建立指标与指标之间的数据逻辑,为培训管理者呈现不同维度体系,形成一站式数据采集、分析、钻取的管理罗盘。
(二)传统学习向智能学习转变
应用数据分析技术,并顺应网络产品开发潮流,通过智能全站搜索、课程课件下载、离线学习和线上学习平台,结合微信公众号与小程序等功能,实现自主学习内容资源的智能搜索与推荐,满足学员千人千面的个性化学习需求。
(三)实现线上移动管理
融合诸多优秀互联网产品经验,新华E学打造了便利式移动管理。培训管理人员仅仅只需要一部手机和网络,就可以随时随地对班级进行管理,极大地提高了管理效率。同时,数字化技术支持新华E学实时将学员学习情况反馈给管理人员,帮助管理员及时调整培训策略,高效完成培训任务。
(四)固定功能向可配功能转变
从新华E学建设初期开始,新华保险就坚持将员工的学习需求放在最重要的位置。随着员工需求在培训实践中不断涌现,公司充分尊重员工的学习体验,制定针对性培训以求达到更好的效果。通过组件化的自由配置方案,运用平台提供的多种培训管理工具、多维数据展示用例,按需配置,满足灵活多变的培训业务需求。
新华E学自2014年至今已经过4次升级,由最初基础的培训全流程管理系统,发展为多终端“三位一体”的生态学习圈。截至2022年8月,新华E学在线课程累计学习1322万小时,累计直播266万小时,历史在线人数最高峰超过6万人。
新华保险始终致力于为内外勤员工的职业发展提供服务,将培训力有效转化为生产力。新华E学不止是提供支持的培训服务性平台,更已发展成为公司人才发展的关键引擎之一。

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