铁矿石价格大跌,成交量暴跌近80%
自7月16日以来,铁矿石主力期货价格一路下跌,且幅度较大。从高点1132.5元/吨一度跌落至761元/吨,8月20日出现小幅反弹,铁矿石主力期货收报777.5元/吨,但依然未能站上800元关口,一个月的时间跌幅超30%。
据央视财经20日报道,全国45个港口的铁矿石贸易库存刷新近年新高,库存累涨的背后是市场对铁矿石现货购买意图的下降。从全国港口成交量来看,截至上周,全国主港铁矿现货日均成交79万吨,环比下降29.8%。一位铁矿石贸易商表示,铁矿石主力期货合约价格快速下跌同时,港口现货价格也出现较大回调,近期他的日成交量大幅下降近80%。
2021年4月6日,江苏省太仓武港码头有限公司,卸船机正在接卸铁矿石。图自东方IC
到底是什么原因造成铁矿石价格出现大幅下跌?库存不断刷新近年新高?
环保限产力度趋严
兰格钢铁研究中心研究员王静表示,疫情过后,铁矿石价格涨幅高于钢价涨幅,存在明显超涨的情况。同时,今年7月中旬以来,压减粗钢产量的预期再度发酵,导致铁矿石需求明显降低,引发估值回调,价格持续下跌。
自去年年底以来,工信部等部门接连发声,要求大力实施工业低碳行动和绿色制造工程,同时进一步加大力度,坚决压缩粗钢产量,并将发布新版钢铁行业产能置换实施办法,完善产能信息预警发布机制。
但在今年上半年,由于疫情好转,经济逐渐恢复,海内外需求旺盛,钢铁与铁矿石市场持续升温,价格飙涨。据国家统计局数据,今年上半年全国生铁、粗钢产量分别为45638万吨、56333万吨,同比分别增长4.0%、11.8%。铁矿石价格也一路飙升,从2020年4月1日的557.5元/吨,一直攀升至2021年5月12日的1337元/吨,累计上涨了779.5元/吨,涨幅达到了139.82%。
因此,要实现预定的限产目标,压力都落到了下半年。8月16日,国家统计局公布7月生铁产量,月环比下降3.9%,年同比下降8.9%,粗钢产量已经降至2020年4月以来的新低,可见粗钢压产政策执行力度之严。
6月中旬以来,多个产钢大省开始规划、部署下半年钢铁产量压减工作,以确保2021年粗钢产量同比下降。河北、山西、江苏、山东等地都相继提出限产、减产措施,要求2021年全年粗钢产量不超过2020年。
钢铁重镇唐山持续开展钢企限产。唐山市近日发布通知,明确提出2021年全市压减1237万吨,此前唐山大部分钢企高炉按照7月2日—12月31日限产30%的政策执行,环保限产力度不断趋严。
山西省针对“2+26”城市(京津冀大气污染传输通道城市)开展压减粗钢产量工作,涉及城市为太原、阳泉、长治及晋城这四个城市。
江苏省内部分钢厂目前已开始安排减产计划,通过增加检修、设备技改、减少废钢用量等方式来减产。
山东近日已向企业下发2021年粗钢产量压减数据的确认函,要求2021年山东省粗钢产量不超过7650万吨。
8月初,唐山市大气污染防治工作领导小组办公室发布关于征求《唐山市2022年北京冬奥会和冬残奥会空气质量保障实施方案》意见的通知。图自期货日报
需求短时间内难以出现明显增量
另一方面,兰格钢铁网高级分析师王思雅表示,从目前来看,受需求低迷、资金紧张、工地缺钱等情况影响,导致需求难以在短时间出现明显增量。因此,现货价格或将从扛价转为跟跌,并且还有一定的下跌空间,风险还需释放。
王思雅表示,目前的焦点依然在供需矛盾上,因为炒作并不能带动实际的需求形成增量。从近期国家统计局发布的数据来看,与钢铁行业相关的多项经济数据全面回落。其中房地产数据下降明显,新开工数据出现了年内首次负增长,施工面积有所下滑,虽然相对来说还是处于一个偏高位,但是如果横向对比来看,低于2018年以来同期水平。
据兰格钢铁网分析,基建投资也出现了同比增速为负的情况,虽然财政有所改善,但是年内基建很难呈现一个大幅增长的情况。从下半年政策出台到实际走势来看,卖地收入持续减少,地方债投放力度一般,地方财力比较有限,对基建支撑偏弱。
产量方面,随着一系列限产、减产政策逐步落地,7月份粗钢产量出现了明显下降,但较往年依然处于较高的水平。王思雅表示,从市场最新动态来看,虽然原材料价格分歧较大,但钢厂依旧有利润,且多数维持订单生产,带动了钢厂生产积极性,所以近期减产力度有所减弱。
库存方面,目前钢材社会库存已经出现了“三连降”,但是下降幅度不断放慢。兰格钢铁云商平台监测数据显示,8月20日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1325万吨,较上周减少3.5万吨,降幅为0.26%,较上周放慢了0.72个百分点;“三连降”累计下降35.5万吨,降幅仅为2.6%。
另外,海外方面,疫情后经济复苏逐渐进入顶部区域,大宗商品需求临近高点,美国就业数据改善,美联储退出宽松的预期渐强。从而导致包括铁矿石在内的大宗商品涨价动能减弱,价格或进入长周期的下行阶段。
不过,8月20日,铁矿石主力期货止跌反弹,收报777.5元/吨,上涨2元/吨,涨幅0.26%,迎来转机。兰格钢铁网分析,在需求真正进入旺季之前,此波反弹暂以修复性反弹对待,后期动态观察需求释放进度以及钢厂最终减产力度,若兑现再度面临较大现实打击,不排除仍现宽幅震荡行情。
但也不必过于悲观,目前市场需求已现边际性好转,且此波调整已将前期超1000元的涨幅跌去60%以上,底部支撑相对明显。
兰格钢铁网分析称,钟南山最新表态,中国年底或可实现群体免疫,随着疫情的好转以及夏季过后极端天气的减少,钢市整体震荡向上的几率正在加大。
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