万亿诊断市场下:解锁产业龙头九强生物的长期价值
首先,支撑九强生物高成长性的基础无疑是自身所处的赛道。目前看来,体外诊断赛道的未来有着确定性的上升空间。
根据Kalorama Information、中商产业研究院整理的数据显示,从市场规模来看,全球体外诊断行业市场规模从2013年533亿美元上升至2019年约725亿美元。预计全球体外诊断市场将以约5%的年均复合增长率保持增长,在2021年将达到792亿美元。
事实也的确如此,从市场需求来看,体外诊断是疾病预防、诊断和治疗过程中必不可少的医学手段,大众临床诊断信息的80%左右来自体外诊断。生化是最成熟的细分,在后续的政策导向下,行业有进一步提升集中度的机会,同时选择迈新是看好病理在肿瘤赛道的前景。
从竞争角度来看,市场集中度低给九强生物带来整合机遇,可以通过规模扩张实现价值增长。而且,赛道绝对优势的大龙头不明确,这也意味着九强生物实际上有望扩张为更大的体量。
从九强生物自身情况来看,产品层面上,产品线广,产品力强,具有强包容性和延展性,可以成为国药战略平台。作为混合所有制企业,既保留了央企的影响力又可以充分发挥民营企业的活力。九强已与国药10个区域子公司签署战略合作,在原有药品合同结束后,会逐步替换成九强的产品。
其次从创新能力来看,回顾过去一年,九强生物推出首个生化平台的肿标项目fPSA,首批药物浓度监测产品卡马西平/苯妥英/丙戊酸也拿到注册证,并配套专用生化仪。其生化新产品CKMB-mass销量翻倍,超过3000万,而在今年有望突破5000万,在不久之后销量势必也将迎来过亿。此外,生化、血凝、血型卡仪器装机接近230台,为今年的营收额打下基础。
根据4 月 23 日的上市公司公告, 九强生物取得了多项试剂的医疗器械注册证书,丰富了公司产品类别,这将极大的有利于增强公司的核心竞争力,对公司未来发展具有正面影响。
一家具备自主创新力的企业,它的未来成长空间是值得市场去期待的。
值得一提的是,在去年12月,九强生物公告,公司的新型冠状病毒抗原检测试剂盒产品于近日取得欧盟CE准入资格。
如今,九强生物自主生产的新冠检测试剂已经用于临床,并且据公开资料显示,已经在国外市场接到了订单。
一方面,考虑到目前国外市场受疫情影响仍比较大,新冠检测试剂的市场需求量巨大,有望为九强生物带来大量收益;另一方面,有利于满足国际市场客户多样化的临床需求并进一步增强公司产品的综合竞争力,提高了九强生物的品牌影响力,再一次印证其创新实力。
未来,九强生物也将持续加大研发投入,这包括继续在生化平台研发免疫项目,进行血凝产品线仪器和试剂的研发,完善血型卡产品等。
另外,九强生物将发力疫苗活性检测试剂,这也使得九强生物具备更多的成长空间。
一旦实现突破,将进一步夯实九强生物的综合实力,创造经济收入增长的同时,将推进和深化与罗氏、贝克曼、雅培的战略合作。随着疫苗活性检测试剂取得突破,也必将扩大九强生物的国际影响力,推进与知名跨国企业展开合作。
综合看来,无论是短期的财务投资还是长期的价值投资,九强生物的高成长性已经凸显。
近日,中泰证券继续维持了九强生物的买入评级,原因在于九强生物在持续推进与国药战略合作,高景气病理业务打开成长空间。此外,中银证券,东吴证券的研报也都给出了买入评级。
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