年报将至 医药股成调研重点
年报披露时间进入倒计时,机构加大调研力度,上周有86家上市公司发布投资者关系活动报告。统计显示,超过15家机构参与调研的上市公司有5家,其中4家涉及医药医疗行业。显然,医药股成了调研重点。机构上周调研的热点仍是创业板和中小板公司,占比超过八成。
11月18日,有30多家机构调研了福安药业(300194,股吧),既有博时、新华、银河、诺德、诺安、上投摩根、交银施罗德、东吴、鹏华等公募基金公司,也有汇利资产、尚雅投资、上海从容投资等私募基金。 调研进入密集期
同为医药制造业的上海凯宝(300039,股吧)和莱美药业(300006,股吧)也受到众多机构喜爱。针对上海凯宝,嘉实、东方、中海、长安、国海富兰克林、浙商、农银汇理、兴业全球(340006,基金吧)等基金公司参与调研。莱美药业则有博时、鹏华、国泰、东吴、万家、申万菱信、诺德、新华、银河、诺安等基金公司参与调研。此外,阳普医疗(300030,股吧)也获得多家机构热捧。
钱景财富表示,医药股一直是机构的心头好,这和其牛股辈出不无关系。截至11月14日,中证细分医药指数50只成份股中,15只个股过去10年涨幅超10倍,其中双鹭药业(002038,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)等5只个股涨幅超20倍。
华安中证细分医药ETF联接基金的基金经理章海默表示,因医疗保健的刚性需求和持续的消费升级,过去10年医药工业的收入增长持续强劲。医药行业整体上具有非周期、稳增长的特征,适合长期投资。随着人口老龄化趋势加速,医疗服务需求上升,医药行业将成为未来牛股的“温床”。不过医药上市公司分化将加剧,持续高增长的优质公司仍会层出不穷。
中海医药混合基金的基金经理郑磊(博客,微博)认为,医药健康作为一个产值过万亿、细分领域和公司差异化极大的行业,以后仍有望在高基数上继续实现稳定增长。在多重因素的实质推动下,医药健康市场将会出现越来越多的新兴产业。未来可重点关注那些拥有新技术、新模式的公司,在符合产业发展趋势的领域中寻找真正高成长性的公司。未来十年医药行业整体仍有望维持15%到20%的快速增长,保持GDP增速的两倍左右的增速将成为常态化。其核心的驱动力在于终端需求持续快速的扩容,而这其中的主要因素在于人口老龄化的长期趋势、用药结构升级、医保从广度向深度的覆盖等三大要素。
可适当布局机构调研股
除了针对上述几家医药行业公司,在软件和信息技术服务业,机构对立思辰(300010,股吧)、新世纪(002280,股吧)、捷顺科技(002609,股吧)、东华软件(002065,股吧)等热情较高。对立思辰,有嘉实、中银、建信、汇丰晋信、申万菱信、华宝兴业、博时、九泰、泰达宏利、中邮等基金公司参与调研。
在计算机、通信和其他电子设备制造业中,受到机构调研的有南洋科技(002389,股吧)、银河电子(002519,股吧)、北京君正(300223,股吧)等10家公司。在专用设备制造业中,富瑞特装(300228,股吧)、楚天科技(300358,股吧)、科林环保(002499,股吧)受到机构偏爱。在接受调研的化学原料和化学制品制造业公司中,华昌化工(002274,股吧)、利尔化学(002258,股吧)、诺普信(002215,股吧)等较受欢迎。
申银万国投资顾问谭飞表示,机构投资者的调研路径通常表明了主力资金下一阶段的布局思路,一方面机构投资者不会无的放矢、随意调查一家上市公司,而被调查的公司大多存在利好预期;另一方面,机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后,通常都会择机布局。普通股民可通过上市公司发布的机构调研信息,挖掘后市的潜力品种。选择上,投资者可以结合上市公司的调研公告和券商的研报综合考量,如果被调研的上市公司符合在近期获得多家券商的正面评估、交易量稳步放大、流通盘较小、在二级市场中持续出现机构席位买入记录、且三季报披露的机构持股比例偏低等条件,那么投资者可适度加以布局。
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