【招商策略】中美专利全方位对比：追赶中的中国专利——中美对比系列报告之二（0723）

　　中美两国专利授权数量收窄但是专利价值差距依然较大。中国在数字通信和电子通信领域的专利数量占优，而美国在医疗技术和制药方面优势明显。A股上市公司专利数量稳健增长，家电和电子行业增长较快。中国的专利政策支持力度向新型产业倾斜。

　　核心观点

　　数量与质量：两国专利授权总量差距收窄，中国高价值专利匮乏。中国与美国在专利申请数量方面存在差距，在科技进步的带动下中国的专利数量不断攀升。2000年，中国PCT专利申请数量是781件，仅占美国专利申请数量的2%，差距悬殊；2017年，中国的PCT申请数量达48875件，跃居世界第二，占比为美国数量的87%。从2003年以来，中国每年的PCT申请量均保持两位数的增长（10%以上），远远高于全球的增长速度；一定程度上反映出近年来我国知识产权整体实力的提升。在专利数量快速攀升的同时，中国专利的质量和价值较为落后，核心专利数量不足美国核心专利数量的10%。对比中美专利的被引用次数发现（被引用次数越多说明技术水平越高，专利价值越大），中国的专利平均引用次数均明显小于美国。中美的专利申请者结构分化较为明显，美国拥有更多的企业和高校专利申请者，而中国的个人专利申请者占比相对较多；不过近年来中国的企业专利申请者有加速上升的趋势。

　　核心技术领域对比：根据世界知识产权组织，专利申请的核心技术领域集中在电气工程、仪器、机械工程、化工等。电气工程领域两国的总数差别不大，但是中国在数字通信、电子通信行业的专利数量占优。在仪器领域，美国的专利数量几乎是中国的两倍，特别是医疗技术的专利数量极高。机械工程方面，美国在机床、特殊机械等领域的专利数量突出。化工方面，美国的化工行业专利数量几乎是中国相应领域的三倍，特别是生物技术、制药和高分子材料等的行业的专利数量表现突出。

　　A股专利数量稳健增长，家电和电子行业增长较快。2017年A股上市公司专利数量达到81.9万件，其中家电行业的专利数量以11.67万件位于行业第一，其次是汽车、通信和电子。上述行业对于技术要求较高并且更新换代较快，专利的数量也高于其他行业。从不同行业的专利数量增长势头来看，家电和电子行业的增速较高。

中兴通讯、中国石化(600028,股吧)、格力电器(000651,股吧)和京东方的专利数量突破3万件且位于众多上市公司的前四名，与海外公司的专利数量相比也处于前列。

　　中美专利法律法规变迁：美国专利政策起步较早目前也更为完善，历史上多次根据经济波动对专利法规做出调整，如在大萧条时期弱化专利法的实施力度。中国的专利法起步较晚，近期专利审查将会向节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造、互联网、大数据、云计算等领域优先倾斜。

　　《中国制造2025》中的中美两国专利布局：美国在航空航天装备、新一代信息技术、电力装备、生物医药及高性能医疗器械、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车等六个领域保持明显的优势；而中国在农机装备、新材料、海洋工程装备及高技术船舶及先进轨道交通装备等四个领域占优。

　　目 录

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01

　　数量与质量

　　专利授权总量差距收窄，中国高价值专利匮乏

　　1、中美PCT专利申请数量差距收窄，中国迎头追赶

　　专利合作协议（Patent Cooperation Treaty）(以下简称PCT)是对于各个成员国提交专利申请进行审查从而满足各国对于专利保护诉求的协议；中国在1994年正式成为PCT的成员国。PCT专利数量在一定程度上可以反映一国的科技创新能力和专利保护意识，越来越多的中国企业在与海外竞争者争夺市场份额时选择PCT途径提交专利申请来保护自身的专利成果，同时这一做法也提高了行业的进入壁垒。

PCT协议为衡量各国的专利申请数量提供了统一的标准。观察近年来中美专利申请数的变化发现，中国与美国在海外专利数量方面存在差距，但是中国的科技进步带动专利数量不断攀升，数量间的差距正在缩小。随着中国经济的持续快速发展，中国在PCT国际专利申请体系中专利数量跃升：2000年，中国PCT申请数量是781件，与此同时，美国是38013件，中国仅占美国的2%，差距悬殊；

2017年，中国的PCT申请数量达48875件，跃居世界第二，占比为美国数量的87%。

　　从2003年以来，中国每年的PCT申请量均保持两位数的增长（10%以上），远远高于全球PCT的增长速度，一定程度上反映出近年来我国知识产权整体实力的提升。

　　2017年美国申请了56314件PCT专利，仍然居于全球首位；紧接其后的是中国，PCT申请数量达到48875，超越了以往的第二大专利申请国日本（2017年申请数量为48206，位于第三位），美国、中国和日本的PCT申请数量占全球申请数量的63.2%。德国和韩国的专利申请数量分别为18959件和15753件，占比为7.8%和6.5%。其他国家申请数量较为分散，占到总数量的22.5%。

　　WIPO在2017年度报告中做出预测，中国的专利申请数量有望在未来三年内超越美国，位居PCT专利申请数量的首位。同时WIPO工作人员表示，“中国利用PCT系统快速增长表明，中国的创新者已经瞄准国际市场”。

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2、中国的高价值专利十分匮乏

　　我们在前文中指出，2017年中国的PCT专利申请数量已经跃升至全球第二大国，并且以年均10%以上的速度保持增长，因此中国的专利在数量方面已经有了巨大的突破；但是同样应该注意到，专利的价值同样也是评判技术进步的核心指标之一。

　　Innography专利综合分析数据库中提出了专利强度这一指标，用来评价专利的有效性和价值性。在该数据库中，结合被引用次数、应用行业等因子把专利强度划分为十个等级，分值越高强度越大；一共有三个等级，一般专利（0-3分），重要专利（3-8分）、核心专利（8-10分）。参考2015年的专利数据情况，中国专利中一般专利数量、重要专利数量、核心专利数量分别占专利授权总量的93.57%、6.27%、0.16%，而美国为51.04%、42.56%、6.40%。

　　中国专利的主体为低价值专利，高价值专利十分匮乏。2015年中国的专利授权总量达1895850件，远高于美国的487592件，是其3.89倍，但中国的核心专利数量仅为美国的9.76%。近年来我国的专利授权总量增长率极高，我国自主创新能力不断提升，但与美国仍然有很大差距。

IPC分类是国际上通用的专利文献分类和检索工具，它将专利分为人类生活必需、作业和运输、化学和冶金、纺织和造纸、固定建筑物、机械工程、物理、电学8个技术大类。整体而言，美国的八大类占比的分布较中国更均匀。美国整体科研实力较强，并且在重点领域较为突出。而中国表现为在重点领域相对突出，整体部分不均匀。电学、物理、化学和冶金领域是中国近几年来核心专利的主要突破领域，其中电学领域的核心专利比例最高，该领域是中国近年来技术创新最为活跃的领域，以华为、中兴、京东方、TCL、比亚迪(002594,股吧)等企业为代表。 通常，一项专利被后续引用的次数越多，技术水平越高，专利价值越高。本文中选取了一般专利、重要专利和核心专利三个专利强度内各最高100件专利的平均前向引用次数。中国在三个专利强度分段内的平均引用次数均明显少于美国，这反映出中国专利的整体技术水平与美国仍有较大差距。

3、美国拥有更多的企业和高校专利申请者

　　2016年全球27个国家中PCT专利申请者的结构，WIPO将申请者分为企业及公司、个人、大学以及政府机构。不同国家的申请者结构差别较大，德国、日本等国家的企业申请者占比超过90%，而俄罗斯的企业申请者占比不到50%。俄罗斯PCT专利申请者的主体是个人申请者，新加坡的大学申请者比例远高于其他国家。[page]分页标题[/page]

　　一个国家的企业申请者占比越高，意味着该国拥有更多具有研发能力、知识产权产出能力的企业，如瑞典的爱立信，日本的三菱、索尼、夏普，荷兰的飞利浦，芬兰的诺基亚，德国的博世、西门子等等。

中国企业专利申请者比例处于加速上升的趋势。 　　高等院校拥有高级科研人才和研发配套设施等优势，是国家创新体系中的重要组成成分之一。作为学术科研机构，高校的专利开发能力也是衡量一个国家科技创新的因素之一。

　　对比中美高校专利申请数量，2016年加州大学以434件的申请数量在众多高校中遥遥领先。前十名中有七所高校来自于美国，前二十名中有三所中国院校入围，分别是深圳大学清华大学和中国矿业大学，专利申请数量分别为87件、84件和84件。

02

　　核心技术领域对比

　　美国医药化工专利占优

　　1、美国在医药技术和制药专利中占优

　　世界知识产权组织（WIPO）将申请专利的来源分为五个大类，分别为电气工程、仪器、化工、机械工程和其他等。电气工程领域集中了众多通信、计算机和半导体行业，在行业巨头如华为、中兴等公司的推动下，2017年中国电气工程的专利数量占到全部申请数量的57%，专利数量超过美国相应领域的数量；特别是数字通信、电子通信的专利数量遥遥领先。而在仪器（特别是医疗技术）和化工（生物技术、制药、基础材料化学）等领域，美国的专利数量有着绝对的优势。

在医疗技术和制药领域，中国的专利数量与美国存在较大差距。以医疗技术为例，2017年美国在此领域的专利数量为5393件，而中国只有1261件，仅为美国数量的23.8%；但是2017年中国和美国在医疗技术领域的专利申请同比增长率分别为50.7%和0.5%。中国在医疗技术领域的专利较为落后，正在努力追赶。制药领域出现了类似的情形，美国的专利数量非常多，中国制药领域的专利数量基数低，保持着较高的增长速度。 [page]分页标题[/page]2、中美在四大核心技术领域的PCT专利申请对比（WIPO）

　　专利申请的核心技术领域集中在电气工程、仪器、机械工程、化工等。电气工程领域两国的总数差别不大，但是中国在数字通信、电子通信行业的专利数量占优。在仪器领域，美国的专利数量几乎是中国的两倍，特别是医疗技术的专利数量极高。机械工程方面，美国在机床、特殊机械等领域的专利数量突出。化工方面，美国的化工行业专利数量几乎是中国相应领域的三倍，特别是生物技术、制药和高分子材料等的行业的专利数量表现突出。

3、中国在航空航天和电子通信的专利数量保持高增长（科技部）

　　根据我国科技部对于大中型高新技术企业研发活动中专利申请数量的统计，高技术产业主要分为五个大类，医药制造业、航空航天设备制造业、计算机机办公设备制造业、医疗仪器设备制造业和电子通信设备制造业。2016年，医药、航空、计算机、医疗仪器、电子通信的专利数量申请数量分别为9633件、7040件、89315件、11247件、12880件。航空航天类和电子通信类的专利申请数量保持较高的增长。

4、前二十名PCT专利申请企业中美公司数量相当

　　WIPO数据显示，2017年华为与中兴分别以4024件PCT国际专利申请和2965件PCT国际专利申请占据了PCT国际专利申请人前两名的位置。紧接着是美国的英特尔和日本的三菱。PCT专利申请企业中中美企业数量相当，中国的五家企业为华为、中兴通讯(000063,股吧)、京东方、乐视网(300104,股吧)、华星光电；美国的四家企业分别为英特尔、高通、微软、惠普。

03

　　A股专利

　　数量稳健增长，家电和电子行业增长较快

　　1、2017年A股上市公司专利数量达到81.9万件

　　我国上市公司每年会向上交所和深交所呈报过去年度的专利数量。2003年，上市公司专利数量合计为9708件，2017年则上升至819050件，目前保持着大约20%的增长速度。

分板块来看，主板的专利数量在绝对数量上占优，并且增长速度较为稳健。创业板的专利数量在2013年左右经历了较快速度的上升以后缓慢下滑。 [page]分页标题[/page]4、家电、通信、电子行业的专利数量位于前三甲

　　根据申万一级行业对于上市公司的专利数量进行分类，发现家电行业的专利遥遥领先于其他行业。2017年家电行业的专利数量以11.67万件位于行业第一，其次是汽车行业以9.75万件的数量位于第二名，通信和电子行业以8.93万件和8.89万件的数量位于第三名和第四名。由于上述行业对于技术要求较高并且更新换代较快，专利的数量也高于其他行业。

从不同行业的专利增长势头来看，家电和电子行业的增速较高。剔除掉交运、非银、房地产、商贸等对于专利要求不高的行业以后，剩余行业的专利增长速度差异不大，大约落在15%-20%的增长区间。 3、中兴通讯、中国石化、格力电器、京东方专利数量突破3万件

　　根据上市公司2017年披露的专利数量，中兴通讯、中国石化、格力电器和京东方的专利数量突破3万件且位于众多上市公司的前四名，分别为73591件、58933件、32771件和30155件。

04

　　政策对比

　　中美专利法律法规变迁

　　1、美国专利法起步早更为完善，中国专利审查优先新兴产业

　　美国专利政策制定很早，第一步专利法《促进实用技艺进步法案》1790年正式出台，此后随着经济社会的发展不断修改完善。中国专利政策比美国起步晚，1984年制定了新中国成立以来的第一部专利法案《中华人民共和国专利法》，随后日益建立健全法律法规相关法律法规，专利量升的同时逐步抓质。

　　历史上美国多次根据经济波动对专利法规做出一定的调整。为了减少上个世纪三十年代大萧条时期对于经济的冲击，美国政府会在一定程度上弱化专利法的实施力度，从而加快新技术的传播并有利于经济恢复。当经济进入复苏阶段后，美国政府则会尽快营造有利于专利法实施的氛围。由于中国实施专利法律法规的时期较短，宏观经济波动还未对于专利法的实施带来明显的影响。

　　中国的专利审查会优先新兴产业。中国专利审查政策向节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造、互联网、大数据、云计算等领域优先倾斜；2017年8月1日起，以上若干领域的专利审查申请可以被优先处理。同时，我国重视落实专利质押融资：加快扩展专利质押融资工作覆盖面；发挥试点效应，尽快建立健全专利质押融资风险分担及补偿机制，实现贷款、保险、财政风险补偿捆绑的专利权质押融资项目落地；积极提供服务，做好项目对接等。

　　中国国家知识产权局对小微企业发展高度重视。2014年10月，知识产权局发布了《中国家知识产权局关于知识产权支持小微企业发展的若干意见》，将综合运用多种政策（中小企业知识产权战略推进工程、知识产权金融创新服务、创新维权援助工作模式、人才培养）手段，扎实推进小微企业专利发展。提升小微企业核心竞争力，促进小微企业专利创新。同时，中国越来越重视培养国际化专利人才，让中国专利向国际化布局迎头迈进，同时努力抓质为中国的专利质量提供政策机制运行保障，并且与时俱进为新业态型领域的发展加强专利保护。[page]分页标题[/page]

　　2、两国关于专利法律/政策/意见的历史发展状况

05

　　从《中国制造2025》看中美两国专利布局

　　根据国家知识产权局规划发展司的报告，在2016年全球发明专利授权中，中国、美国和日本等主要经济体设计《中国制造2025》十大技术领域的发明专利授权数量达到183214件，占全球总量的87.5%。其中，美国以88086件位居第一名，中国以54508件位居第二名。（注：《中国制造2025》的十大技术领域分别为：新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

　　在知识产权使用费进出口方面，美国是中国最大的知识产权使用费进口国和出口国。2017年中国知识产权使用费对于美国的逆差是50.7亿美元。我国知识产权使用费从美国进口额71.3亿美元，同比增长14.0%。

　　1、美国在航空装备、信息技术、生物医药等六个领域占优

　　美国在航空航天装备、新一代信息技术、电力装备、生物医药及高性能医疗器械、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车等六个领域保持明显的优势，发明专利授权数量占三国总量的比例分别为61.5%、57.7%、53.9%、48.4%、43.1%、39.4%。

2、中国在农机装备、新材料、轨道交通装备等四个领域保持优势

　　中国在农机装备、新材料、海洋工程装备及高技术船舶及先进轨道交通装备等四个领域占优，发明专利授权数量占三国总量的比例分别为55.9%、46.3%、45.4%、34.9%。

　　- END - 

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