易居企业控股IPO发行价定为14.38港元 明日挂牌上市

　　TechWeb报道7月19日消息，房地产交易服务商易居（中国）企业控股有限公司（简称易居企业控股）今日发布了香港IPO（首次公开募股）发售价及配发结果公告，发行价定为14.38港元，明日挂牌上市。

　　发售价

　　易居公告称，发售价定为每股发售股份14.38港元。按发售价每股发售股份14.38港元计算，位于14.38至17.68港元招股区间的低端。该公司估计将收取全球发售所得款项净额约4,433.9百万港元（经扣除本公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支，并假设超额配售权未获行使）。

　　基石投资者

　　基于发售价每股发售股份14.38港元，及根据与基石投资者签订的基石投资协议，(i)淘宝中国控股有限公司；(ii)Successful Lotus Limited；(iii)华昌国际有限公司及(iv)Educado Company Limited已分别认购27,288,000股发售股份、20,862,300股发售股份、73,371,900股发售股份及16,537,500股发售股份（合共138,059,700股发售股份），总数相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约42.76%，在各情况下均假设超额配售权未获行使。

　　开始买卖

　　预期股份将于2018年7月20日（星期五）上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手300股为买卖单位。股份的股份代号为2048。

　　全球发售所得款项净额

　　按发售价每股发售股份14.38港元计算，本公司估计将收取全球发售所得款项净额约4,433.9百万港元（经扣除本公司就全球发售应付的承销费用及佣金以及估计开支，并假设超额配售权未获行使）。本公司拟按以下用途动用该等所得款项净额：

　　预计约28.0%，或约1,240.8百万港元的所得款项净额，将用于透过进一步扩张现有数据系统所覆盖行业部门及分部，进一步开发及升级本集团的房地产数据系统，以及扩张本集团的谘询服务的范围；

　　预计约26.2%，或约1,163.8百万港元的所得款项净额，将用于透过进入52座其他城市（包括51座三四线城市及一座二线城市），进一步扩张本集团的中国一手房代理服务的地理覆盖范围，以及进一步提高本集团目前所覆盖186座城市中38座城市的服务能力；

　　预计约23.3%，或约1,033.0百万港元的所得款项净额，将用于透过在未来三年于中国40个城市成立另外173个易居房地产交易服务中心，进一步扩张本集团房地产经纪网络服务的地理覆盖范围；

　　预计约7.3%，或约325.8百万港元的所得款项净额，将用于员工培训以不断提高服务能力；

　　预计约3.4%，或约148.4百万港元的所得款项净额，将用于透过多种市场营销及品牌推广活动提高品牌知名度；

　　预计约1.8%，或约78.5百万港元的所得款项净额，将用于透过建立综合服务管理平台提高我们提供一站式房地产交易服务的能力；

　　预计约10.0%，或约443.4百万港元的所得款项净额，将用于补充营运资金及作一般企业用途。

　　易居中国成立于2000年，曾在纽约交易所上市，2016年底以私有化形式退市。2017年，易居中国录得收入46.33亿元人民币，净利3.52亿元；2016年度收入和净利分别为39.96亿元及4.87亿元。