小米IPO细节曝光：65%为新股发售 黎万强等将出售旧股

　　TechWeb报道6月21日消息，据国外媒体报道，路透社看到的小米香港IPO（首次公开发售）文件显示，小米本次公开发售，约65.3%为新股，余下为旧股。

　　小米设定招股价区间为每股17港元-22港元，初步拟发售21.8亿股股份，集资约47.21至61亿美元，上市市值约为539至698亿美元。

　　这是发售股份之中，约65.3%为新股，余下为旧股，售股股东包括私募股权基金Morningside、Wong Kong Kat以及洪锋、黎万强、刘德等小米高管。

　　小米已经锁定七名基石投资者合共约5.48亿美元认购金额，占香港IPO比重大约10%。小米预计7月9日在香港挂牌上市。基石投资者主要是一些大的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定，给市场带来信心。

　　文件显示，七名基石投资者分别是CICFH Entertainment、中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团、顺丰及招商局集团，认购金额分别为1.92亿美元、1亿美元、1亿美元、0.66亿美元、0.32亿美元、0.3亿美元及0.28亿美元。

　　小米今天开始国际配售部分簿记建档。高盛、中信里昂证券以及摩根士丹利担任其联席保荐人。

　　小米周一还表示，公司经过反复慎重研究，决定分步实施在香港和境内的上市计划，即先在香港上市之后，再择机通过发行CDR的方式在境内上市。

　　小米招股书显示，小米2017年收入为1,146.25亿元，同比增长67.5%；2017年经营利润为122.15亿元，同比增长222.7%。小米2017年共销售9141万智能手机，平均售价约881元。

　　2018年第一季度，小米收入344.12亿元，经调整经营净利润为16.99亿元，净利润为-70.27亿元。

　　在招股书中，小米集团自称是一家以手机、智能硬件和 IoT 平台为核心的互联网公司。公司的产品按照产品功能、形态及模式，大体上可以划分为智能手机、IoT 和生活消费产品、互联网服务产品。