赛迪白皮书： 中国5G市场规模将达1.15万亿 正引领形成全球统一标准

　　5G的脚步声越来越近。

　　赛迪顾问5月15日发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》（下称白皮书）预计，到2026年，中国5G产业的市场规模将达到1.15万亿元，比4G产业总体市场规模增长高出近50%。

　　白皮书认为，未来的5G产业链将分为基站系统、网络架构、终端设备和应用场景四大部分。其中，5G基站将包括475万个中低频段的宏站和950万个高频段的小站。白皮书预计2020~2025年，5G直接拉动的智能网联汽车数量将达到1.3亿辆；到2025年中国物联网连接数将达到53.8亿，其中5G物联网连接数达到39.3亿。

　　今年6月，5G将形成首版完整版标准。中国在5G标准的研发中正在成为全球的领跑者，不过中国在处理器、射频功放、滤波器等核心器件方面仍然存在着不容忽视的短板。

　　5G催生超万亿市场

　　白皮书指出，从1G到4G，历代移动通信系统都有其典型的标志性技术，比如3G有CDMA，4G有LTE，然而，对于未来第五代移动通信技术（5G），不能再用某个典型技术特征来定义。

　　赛迪顾问通信产业研究中心高级分析师李朕在发布会上表示，5G是通过完善一组技术来提升性能，满足多样化的需求。与4G相比，5G具有更高的速率、更宽的带宽、更高的可靠性、更低的时延。

　　传输速率上，目前4G/LTE的速率为100Mbps，即使采用载波聚合技术的4G+在试验中的最高峰值也只有300Mbps，而5G的最低速率将达到1Gbps。

　　5G还可以满足大容量接入需求，5G采用大规模MIMO实现同一空间下更高基站密度和更高频谱效率，在每平方公里的地理范围内，无线移动宽带系统的容量比目前4GLTE增长了1000倍。

　　网络延时上，3G网络下手机时延为500ms，在4G网络中为50ms。而5G采用了包含下行传输、上行传输和保护时隙信息的自包含子帧设计，大大降低了网络时延，在理想条件下端到端时延仅为1ms，典型端到端时延为5~10ms。

　　由于关键指标的多元化，相对4G的单一场景，5G能够支持eMBB（增强移动宽带）、mMTC（海量机器通信）、uRLLC（低时延高可靠通信）等多种场景。这使得5G能够满足未来虚拟现实、超高清视频、智能制造、自动驾驶等用户和行业的应用需求。

　　基于此，白皮书认为，未来的5G产业链将分为基站系统、网络架构、终端设备和应用场景四大部分，预计到2026年，中国5G产业的市场规模将达到1.15万亿元，比4G产业总体市场规模增长近50%。

　　具体来说，由于5G高网络容量和全频谱接入需求，大规模天线技术、天线射频模块集成、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向。白皮书预测，到2026年，这三部分将形成855亿、641.25亿、1050亿的市场规模。

　　网络架构是5G发展的软性基础。白皮书认为，为适应不同的应用场景，5G网络架构需进行颠覆性的变革，其关键在于利用SDN(软件定义网络)/NFV(网络功能虚拟化)技术。在4G系统中通信网络设备的投资超过了2000亿元，白皮书预计5G基于SDN/NFV重构的网络架构的整体投资将同比增长30%，达到2600亿元。

　　此外，白皮书预测，到2026年，5G在光纤光缆、光模块、网络规划运维三方面的市场规模也将达到889.2亿、997.5亿和1300亿。

　　5G打开了万物互联时代的大门。5G的终端设备不仅包括智能手机，更包括AR/VR、无人驾驶汽车、物联网设备等更广泛的接入设备。

　　中国将在2018年推动5G的规模实验和试商用，2020年正式商用。白皮书预计5G手机渗透率基本与4G手机发展趋势保持一致，预计2018年5G手机渗透率将达到2%，2020年5G渗透率将达到30%，2024年渗透率将达到75%，5G手机出货量将达到3.25亿台。

　　5G高速率、低时延特点，能够有效提高VR/AR的体验，白皮书预计2020~2025年，5G直接拉动的VR/AR设备出货量将共计达到2356.2万台。

　　值得注意的是，5G正在深度渗透到各个行业领域，与工业设备、医疗仪器、交通工具等深度融合，从而满足用户在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景下的多样化需求。[page]分页标题[/page]

　　5G面向物联网、远程医疗、工业网互联等场景的系统集成与应用服务，将远远超出4G网络,“我们保守估计在5G网络主建设时期，在系统集成与应用服务上的投资金额将达到1600亿元。”李朕说。

　　中国将成领跑者

　　在5G发展过程中，目前中国的产业链相对完备，并且在部分环节已具备一定发展优势，但白皮书指出，中国仍存在一些发展难点有待突破。

　　首当其冲的就是，全球5G尚缺乏统一的行业标准，各方为争夺话语权，正处在激烈的博弈之中。

　　赛迪顾问通信产业研究中心总经理刘若飞告诉21世纪经济报道记者，在5G标准确定之前，5G相关技术、频谱都存在较大不确定性，相关产业链只是处于研发、试用阶段，无法真正走向成熟。

　　值得注意的是，今年6月将完成5G的首版完整标准。至此，5G将打破此前通讯网络不同标准制式的藩篱，在3GPP下形成全球统一的标准。

　　刘若飞表示，在此次标准制定中，中国将扮演非常重要的角色，在部分领域将起到主导作用。“我国移动通信技术起步虽晚，但在5G标准研发上正逐渐成为全球的领跑者。

　　中国IMT-2020(5G)推进组组长、中国信通院副院长王志勤此前表示，在5G标准上，中国提出的很多先导性概念获得了认可，目前，中国人在标准组织担任关键职位的有30余个，投票权超过23%，文稿数量30%，牵头项目占比40%。在无线灵活系统设计、无线基础技术、新型网络架构和大规模天线等关键技术标准制定上均做出重要贡献。

　　白皮书指出，在5G时代，基于先天的市场优势以及技术标准上的超前布局，中国主设备商在5G的网络架构和空口技术、大规模多入多出技术等方面，已形成了一定的领先优势。

　　比如，华为此前发布了全球首个面向5G商用场景的5G核心网解决方案SOC2.0；在商用芯片领域，华为率先发布了符合3GPP标准的5G商用芯片和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端；华为预计在2019年推出麒麟芯片和智能手机。

　　不过，白皮书也指出，在产业链的不少细分领域，中国仍存在不容忽视的薄弱环节。

　　刘若飞表示，中国的长处在通信设备的整机制造，以及终端市场上，而在基带芯片、射频芯片等零部件上仍然与发达国家存在较大的差距，而这些差距在短期内很难追上，对此要有清醒的认识。

　　从目前5G产业链各个环节的发展情况来看，基站和终端等主要环节发展较为成熟，但是某些环节的纵向细分产业链实力仍有待提高，例如处理器、射频功放、滤波器等对产业发展有非常重要支撑作用的核心器件，整体实力还比较薄弱。

　　另一个难点则是国内电信运营商可能存在的动力不足的问题。一方面，由于中国4G建设刚刚完成，再启动5G，运营商将面临巨大的成本压力；另一方面，随着5G的到来，流量将加速贬值，红利逐渐消失，互联网业务对运营商传统业务的替代效应也将进一步强化，这将直接影响运营商的总体收入。

　　此外，频谱的对接也是一个问题。白皮书指出，中国虽然已经为5G预留了一定的频谱资源，但仍然不够丰富、优质。如果中国提出的频谱方案不能被国际上广泛认同，就意味着中国必须被动地去接受别人的频谱方案，需要重新去做另外频段的产品开发，从而不得不面临国内协调的诸多困难，导致中国5G产业发展滞后。

　　去年11月，中国发布了5G系统在中频段的频谱使用规划，明确将3300－3600MHz和4800－5000MHz频段作为5G系统的工作频段。这使得中国成为国际上首个发布5G在中频段使用规划的国家。工信部去年还批复了24.75-27.5GHz和37-42.5GHz频段用于5G技术的研发试验，并公开征集在毫米波频段规划5G使用频率的意见，欧盟在5G高频段方面的考虑与中国相近。

　　而另一方面，作为唯一一个发布5G高频段分配方案的国家，美国早在2016年已确定将27.5-28.35 GHz、37-40 GHz作为5G毫米波的授权频段，与此相近的是日本和韩国正在考虑的方案。[page]分页标题[/page]