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计算机行业重大事件点评报告:工业互联专项工作组成立 26位正副

事件:
工信部网站24 日消息,为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,加快推进工业互联网创新发展,加强对有关工作的统筹规划和政策协调,经国家制造强国建设领导小组(15 年成立,马凯任组长,苗圩等任副组长)会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组(简称专项工作组)。

小组成员:
组长:苗圩(工信部部长);副组长:林念修(发改委副主任)、徐南平(科技部副部长)、陈肇雄(工信部副部长)、刘伟(财政部副部长),同时还有21 位领导担任小组成员。

点评:
我们认为工业互联网将会是贯穿18 年计算机行业的投资主线:
(1)国家认可互联网的发展成绩,同时希望拓展互联网的成果至实体经济领域。

(2)新一代信息技术的创新发展和传统制造业转型升级的迫切需求已经到了临界时间,各种条件成熟。

(2)弯道超车:国外已经开展,中国有一定优势,可以超越。

同时通过产业政策扶持一批龙头出来。

政策密集出台,多个驱动因素共促工业互联网发展:
国家政策:
(1)2015 年5 月国务院《中国制造2025》
(2)2016 年5 月国务院《关于深化制造业与互联网深度融合发展的指导意见》
(3)2017 年11 月国务院《关于关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》
(4)2017 年12 月,贵州大数据专家梅宏院士为政治局做专项学习讲座
(5)2018 年1 月工业互联网峰会召开,马凯出席,多部委参加。

(6)工业互联网小组成立,24 位部长及副部长担任成员。

地方政策:
(1)2017 年4 月,浙江、江苏首推10 万企业上云
(2)2017 年8-12 月,山东、江西、湖南、湖北、贵州等省跟进企业上云
(3)2018 年1 月,广东省工业互联网示范基地落地,更加强调工业互联网与制造企业上云
(4)预计3 月份广东省文件正式批复,后续更多省份复制我们的产业调研和判断:
(1)国家财政未来三年有望拿出1000 亿支持工业互联网发展,聚焦10 大国家级跨行业、跨地区的工业互联网平台,同时扶持一批行业级、地区级平台发展;
(2)广东省未来三年有望拿出100 亿支持工业互联网和企业上云,目前已经引导阿里云ET 大脑和树根互联落户广州,航天云网在广东设立研究院,东方国信和明匠智能已在广东落地(3)广东省新政策备受关注,如落地顺利,将有更多省份复制工业互联网市场空间如何估算?

(1)1%的概念,首先由GE 提出,认为工业互联网对整个产业如能提高1%的效率就已经是巨大成绩,后来被阿里云等同行接受。2016 年中国工业增加值24.8 万亿,按照7%增速预测,2017年26.5 万亿,2018 年28.4 万亿,1%等于2840 亿元。

(2)广东是中国第一大制造强省,年工业产值超3.26 万亿(2016 年),中国年工业产值超过万亿的省份加上北京、上海两地总计13 个省市,我们假设每年政府投入都可以达到30 亿,年工业产值超5000 亿的省份剔除上海总计8 个省市,我们假设 每年政府投入可达到10 亿,年工业产值不足5000 亿的省份剔除北京总计10 个省市,我们假设每年政府投入可达到3 亿,则年政府补贴投入可达到500 亿,按照30%补贴比例,有望引导整体工业互联网投资达到1667 亿元。

(3)根据 Accenture 出具的《工业互联网展望报告( 2015)》和《工业互联网市场定位报告( 2015)》 ,2020 年全球工业互联网领域投资规模将超过 5000 亿美元;到 2030 年,工业互联网将为全球经济总量带来超过15 万亿美元的增长。

2015-2030 年间,工业互联网领域预计将为中国国民生产总值带来约达 1.8 万亿美元的增长,具有极大的发展空间。

(4)根据 IDC 数据库统计,中国工业互联网市场 2015 年的市场规模为 641 亿美元(应计算了工业机器人等硬件设施),2017 年的市场规模增长至 919 亿美元,预计 2020 年的市场规模可实现 1,275 亿美元, 2015-2020 年年均复合增速约为14.7%。

目前主要参与工业互联网建设的四大类公司:
1.软件企业尤其是做大数据的:用友、石化盈科、东方国信,国外的PTC;2.装备自动化:GE、西门子、博世、国内和利时、航天云网等;3.ICT 企业:华为、阿里、紫光、浪潮,小的初创的寄云科技、奥普云,国外的思科、Intel; 4.制造业企业:
富士康、三一重工、航天科工、海尔、美的、钢铁企业,国外的卡特彼勒等。

上市公司:弹性最大的应该是用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、黄河旋风(明匠智能)等
风险提示:
工业互联网政策执行不达预期
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