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前所未有的美团会是下一个亚马逊吗?|外卖|美团|ipo

  来源:寻找中国创客

  原标题:剖析美团

  记者 / 薛星星 唐亚华 刘景丰 黎明 赵雷

  编辑 / 魏佳 赵力

  王兴正在将美团打造成一家前所未有的公司。

  过去八年,这家从团购网站起家的公司,正迅速成长为一个本地生活服务巨头,与另外两家公司今日头条和滴滴出行一并称之为TMD,意为继BAT之后中国互联网的新巨头。

  和另外两家不同的是,美团拥有繁杂的业务线,涉及十几个领域,且每个领域均面临强悍的对手,它不得不一次又一次深陷烧钱的泥沼之中。

  好在每一次业务线扩张的背后,都让美团的资本故事扩大一步。它在进攻之中不断提升自己的估值,最近一次的融资金额是40亿美元,投后估值达到300亿美元。

  今天,疯传了一个多月的美团上市消息终于有了定论。港交所在6月25日早间披露了美团点评的IPO招股书。招股书中并未透露美团此次拟出售股份规模,但据此前媒体报道,王兴有意出售10%的股份,售价60亿美元,整体估值将达到600亿美元,是上轮估值的整整两倍。

  老业务

  外卖+酒旅贡献营收超九成

  ? 核心数据:

  2017年,餐饮外卖的年度交易金额达到1710亿元,营收占比62%,毛利率仅8.1%。到店、酒店及旅游业务的年度交易金额为1580亿元,营收占比32%,毛利率达88.3%。

  招股书中,美团将自己定义为“中国领先的生活服务电子商务平台”,通过满足人们日常“吃”的需求,进一步扩展至多种生活和旅游服务。

  过去一年,美团平台的交易笔数超过58亿单,交易金额约3570亿元人民币,为全国超过2800个市县的3.1亿年度交易用户和约440万年度活跃商家提供服务。

  美团将旗下业务分为餐饮外卖,到店、酒店及旅游,新业务及其他三个板块。招股书中透露的信息显示,美团整体营收的大头主要来自于其外卖领域。

  2017年,餐饮外卖的年度交易金额达到1710亿元,占美团年交易金额的47.9%,但其营收却占到了总营收的62%。这部分收入来自于商家向美团平台订单支付的押金,美团向商家提供的在线营销服务及向用户及商家收取的配送费等。

  美团在2013年推出外卖业务,据说当时团队内部试水了多个业务线,最后发现外卖业务频次高、需求旺盛,于是将外卖业务单独独立出来,由联合创始人王慧文直接负责。

  根据Trustdata发布的《2018Q1中国外卖O2O行业发展分析报告》,美团外卖、饿了么及百度外卖的市场份额占比达到94%,行业形成两极分立格局,美团外卖的市场份额甚至领先另外两家之和。

  即便如此,外卖业务本身而言却并不性感,美团外卖的毛利率仅为8.1%,是三块业务中最低的。

  实际上,外卖的想象力并不在于外卖本身。一方面,外卖需求量大、使用频次高,可以为美团其他业务实现源源不断的流量导流;另一方面,基于建立的规模庞大的骑手团队,美团构建了一张可以深入到城市大街小巷的即时配送网络。艾瑞报告指出,按2017年交易笔数计算,美团点评拥有全球规模最大的即时配送网络。

  这张网络成为美团搭建起大零售体系承上启下的一环。在各家争相布局的新零售领域,即时配送网络的建立至关重要。

  营收的另一个大头,是美团早年开拓的到店、酒店及旅游业务。招股书显示,2017年美团到店、酒店及旅游业务的年度交易金额为1580亿元,占比44.26%,营收占比32%,毛利率高达88.3%,是美团三个业务分部中最为成熟的分部。

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