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融资140亿美元,蚂蚁金服有几件事没交代|融资|蚂蚁金服|IPO

  来源:《财经国家周刊》

  记者 敖祥菲

  导读:在媒体和吃瓜群众感叹新的融资数额纪录时,一些更深层的事情或者叫问题,被淹没在了一片喜气洋洋中。

  蚂蚁金服新一轮融资的消息流传了2个月,最终尘埃落定。

  6月8日早间,蚂蚁金服正式对外宣布完成新一轮融资,融资总金额140亿美元,成为迄今为止全球最大的单笔私募融资。

  关于这笔融资的细节,大量媒体做了报道,蚂蚁金服也在官宣时进行了基本详尽的介绍,就不再赘述了。

  不过也正因为关注度高,在媒体和吃瓜群众感叹新的融资数额纪录时,一些更深层的事情或者叫问题,被淹没在了一片喜气洋洋中。

  我们来一一点破它们。

  一、IPO基本没得跑了

  首先是IPO的事情,这次融资只字未提,蚂蚁金服相关负责人在回应媒体询问时也称,“目前没有上市时间表,对市场传闻不予评价。”

  但这几乎成了公开的秘密,几乎所有行业人士都知道,蚂蚁金服要准备IPO了。当然IPO不是因这轮融资而起,而是早就满城风雨了。

  远的不说,单看今年的几波操作。

  先是今年2月1日,阿里巴巴通过一家中国公司入股蚂蚁金服,获得33%股权。

  这一入股举措要追溯到2014年8月,阿里巴巴发布的招股书中公开披露,蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%;股权收购完成后,相应的知识产权将同步转让给蚂蚁金服,且上述分润安排同步停止。

  这一操作将让蚂蚁金服不再有隐形股权安排,股权架构变得明晰,对标证监会对于A股上市过程中股权清晰的要求,自然而然被很多人视为阿里和蚂蚁金服在理顺关系,为上市铺路。

  再往后是4月9日的人事调整。当天,蚂蚁金服董事长彭蕾正式卸任,由CEO井贤栋接替职位。对此马云在内部信中说:“这次蚂蚁历史上最重要的领导团队更替,不仅仅是为了传承,更重要的是蜕变。”

  联系到新掌舵人井贤栋的财务背景出身,这一个“蜕变”的解释,立即引发了诸多猜测,有人认为是管理理念和企业方向,但更多分析人士倾向于把它解读为“上市”。

  再之后就是8日新一轮融资消息的公布,这轮融资在业内其实传了近2个月时间了,数额也从100亿美元传到120亿美元。很多业内人士直接称它为“Pre-IPO融资”,认为这很可能就是蚂蚁金服IPO前的最后一轮融资了。

  虽然蚂蚁金服官方总是模棱两可,但从种种操作来看,蚂蚁金服的IPO应该不远了。一些媒体甚至援引知情人消息称,蚂蚁金服希望明后年能在香港和A股同时上市。

  二、“互联第三巨头”也基本坐稳了

  IPO是议程上的事情,剩下的核心问题之一,就是估值/市值。

  蚂蚁金服前面的A、B两轮融资分别完成于2015年7月和2016年4月。A轮融了120亿元,B轮45亿美元。

  A轮120亿元融资后,当时市场的估值是450亿美元,B轮融完后,估值约600亿美元。

  今年2月和阿里签完股权收购协议后,市场对蚂蚁金服的估值涨到了750亿美元左右。

  6月8日140亿美元最新融资消息公布后,蚂蚁金服没有公布最新估值,不过4、5月份市场开始流传蚂蚁金服启动新一轮融资的消息后,安信证券根据上市公司的平均用户市值和p/e倍数方式进行计算,给出了1600亿美元的估值。

  在安信证券之前,美国媒体引用的国外投行巴克莱的一份报告称,重新对蚂蚁金服进行业务分析和估值计算,考虑到蚂蚁金服超出预期的用户数和ARPU(单用户平均收入)增长,将1060亿美元的估值提升至1550亿美元。

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