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浦发银行欲充当上海国资整合并购顾问

8月8日,发布并购服务方案2.0。

在并购金融服务方案2.0中,浦发银行列举了开展并购金融业务的四大优势领域,包括为国资整合及重大资产重组并购金融服务,为及非上市公众公司非公开发行提供并购金融服务,为资源型行业提供并购金融服务,以及跨境并购金融服务。其中,该行发挥并购金融优势服务国资改革备受关注。

在国资整合及重大资产重组并购金融服务中,浦发银行可作为国资公司内部股权/资产整合和集团内部重大资产重组过程中的并购顾问,综合运用各种资源,协助找寻中介机构、引进战略投资者、协助尽职调查与估值、制定重组方案、融资方案并协助实施、帮助进行重组后整合等服务,促进国资整合和集团内部重大资产重组的顺利实施。

据介绍,此前该行曾协助上海洋山港码头进行资产重组。2009年,为解决洋山二期三期码头的资产与运营不匹配的问题,同时为了提高国有资产证券化率,上海市政府决定将码头资产进行重组。浦发银行积极参与该次并购重组,提供从方案设计、估值论证、交易谈判、融资结构安排等一系列的服务,想知道

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解决了本次重组交易中的重点疑点难点,顺利推动了本次资产重组的完成,受到上海市政府的高度肯定。

在浦发并购金融服务方案2.0中,秉承浦发银行并购金融业务“并购顾问+并购融资”的服务理念,在2009年该行发布的并购综合金融服务方案1.0的基础上,将商业为并购金融集成整合平台,以并购财务顾问为统领,以各种并购融资组合运用为手段,以投行思维服务客户,打造了融“设计、推动、实施、服务”于一体的并购金融全产业链模式,

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引领国内并购新的发展方向。

浦发银行并购金融服务方案2.0横跨了并购顾问、并购融资两大领域,其中多元化并购融资服务是方案的最大亮点。

并购财务顾问服务指浦发银行在并购交易中综合运用各种资源,为客户提供寻找交易对手、设计交易结构和融资结构等方案内容、协助尽职调查与估值等并购交易全链条的顾问服务。

并购融资服务则不局限于并购贷款这一商业银行最擅长的融资工具,而是广泛运用并购债券、并购基金、并购夹层融资和并购后整合融资等组合融资,满足客户的多元化并购融资需求。在并购过程中,浦发银行可以帮助企业直接发行债券融得资金,也可以帮助企业设计股权融资结构、引入PE基金提供股权融资,还为企业设计并购结构化融资、信托及资产管理计划等夹层融资模式以融得资金。此外,浦发银行还可以在并购交易完成后,帮助企业设计以商业银行银行及投资银行融资产品为主、其他融资产品为辅的再融资方案并推动实施,以提升并购交易的价值。

浦发银行方面介绍,自2009年以来已为超过200家企业提供并购金融服务,涉及并购交易金额超过2000亿元。

8月8日当天,浦发银行还与华润医药集团有限公司、上海华谊(集团)公司、弘毅(上海)有限公司、中建投资本管理有限公司签署了总额260亿元人民币的并购融资战略合作协议。

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