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【观察】从储量增长结构变化看上游发展趋势

  全球石油公司新增证实储量达到了近五年来的最高水平。伴随着油价的上扬,全球油气勘探开发投资出现增长态势,通过储量增长机制的运行,有效改善了过去几年新增储量增长乏力的现象。在投资没有过高增长以及产量相对稳定的的情况下实现了储量的净增长,说明储量获取效率在提升,也在一定程度上反映了上游勘探开发效率的改善。

  进入本世纪以来,国际油价有两次显著的下跌,一次发生在2008年,另一次发生在2014年。油价在两个时间节点下跌之后的后续走势完全不同,第一次下跌后随即出现上扬,对油气勘探开发业影响不大。相反,油气勘探开发投资在其后几年还一直保持持续增长,2013年还是一个高点年。第二次下跌之后油价保持了长期的低位运行,对油气投资的抑制效果非常显著。面对连续数年运行的低油价,石油行业大幅削减投资,由此导致上游储量的青黄不接。

这一现象到2017年逐渐出现转机。该年随着经济形势回暖,国际油价出现反弹迹象,上涨幅度大致在10美元/桶。在石油行业面对低油价一直在千方百计地寻求降本途径并取得了一定效果,形成相对稳定的应对低油价的上游发展模式的情形之下,油价的些许上扬带来的刺激效果都会非常可观。2017年全球石油上游的发展就表现出了这样的特点。
  这一现象到2017年逐渐出现转机。该年随着经济形势回暖,国际油价出现反弹迹象,上涨幅度大致在10美元/桶。在石油行业面对低油价一直在千方百计地寻求降本途径并取得了一定效果,形成相对稳定的应对低油价的上游发展模式的情形之下,油价的些许上扬带来的刺激效果都会非常可观。2017年全球石油上游的发展就表现出了这样的特点。

  全球石油公司新增证实储量达到了近五年来的最高水平。伴随着油价的上扬,全球油气勘探开发投资出现增长态势,通过储量增长机制的运行,有效改善了过去几年新增储量增长乏力的现象。EIA对全球83家包括IOC和NOC在内的代表性石油公司上游数据进行统计分析后发现,2017年这些公司的年末总储量达到2770亿桶,各种储量来源和动用储量经核算之后有82亿桶的净增长。2017年石油公司的勘探开发投资额比上年增长了11%,但若与2013年的投资总额高位纪录相比依然低出许多,2017年的上游勘探开发投资额仅相当于2013年的53%。在投资没有过高增长以及产量相对稳定的情况下实现了储量的净增长,说明储量获取效率在提升,也在一定程度上反映了上游勘探开发效率的改善。

  新增储量地区分布相对集中的特点依旧存在,这一格局估计会一直延续下去。从地区分布看,全球新增油气储量增长主要来自美国、俄罗斯和中亚、亚太地区。数据显示,2017年通过勘探发现和提高采收率获取的177亿桶证实储量中,有将近一半来自美国,达到85亿桶,俄罗斯、亚太和中亚占到了24%,而中东、非洲等传统资源富集区的增长不及预期。地域差别现象出现的主要原因是多方面的。美国自页岩气革命之后上游油气产业的发展就一直领先全球,其间经济形势的波动虽然对其市场规模和具体的份额有影响,但其相对领先地位则一直在保持。究其原因,主要是美国高度发达的市场运行机制所致。页岩气革命之后,美国兴起页岩油气投资热潮,数以万计的企业参与页岩油气生产,加上政府对页岩油气的发展持鼓励和扶持态度,使得页岩油勘探开发一直保持增长势头。从公司层面看,83家公司中的18家掌控着2017年末2770亿桶油气证实储量的80%。其中的多数石油公司是跨国石油公司,俄罗斯、巴西等资源大国的国家石油公司也在其中。

  对新增储量变化产生影响的主要途径是扩边与新发现和提高采收率。2017年通过提高采收率、扩边与新发现实现了近200亿桶的储量的增长。储量购买和出售途径给石油公司带来的储量变化虽不能体现整个上游勘探开发投资的成果,但通过对其数量和结构分析可以发现石油天然气储量在公司之间转移的动向和趋势,折射石油公司的战略布局与调整。2017年全球储量交易规模达到75亿桶,其中加拿大是交易高发区。储量复算途径产生的储量变化更多的时候与油价变化高度相关。2017 年伴随着油价的适度回升,石油公司通过复算带来了近150亿桶的储量净增长,油价对上游发展的影响由此可见一斑。

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