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【招商策略】数据红利时代来临:硬件为引擎,数据为燃料——中国创造系列报告之三

  我们当前正处在新一轮科技革命爆发前夜。这一轮以我们称之为“智联网”为核心的机器革命,将会在未来5到10年内再次改变人类的生活和生产,而驱动智联网革命的核心逻辑之一就是“数据红利”,日益膨胀的数据在采集(传感设备、智能硬件)、传输(光通信、5G等)、计算(云计算、服务器(存储器/芯片)等)、应用(大数据变现、人工智能、自动驾驶、智能政务等)各个环节都将带来硬件设备以及软件需求的爆发。我们相信,最早从2018年下半年,最晚从2019年开始,A股也将会进入数据红利时代。这是当前A股最大的空间和机遇!

  核心观点

  随着移动互联网时代的信息爆炸,全球的数据量正以指数级增长。据工信部表示,我国数据总量正在以年均50%的速度增长,预计到2020年中国数据资料存储量将达到8.8ZB,将占全球21%,而全球数据总量将达到40ZB

  数据红利的意义并不能狭义地理解为大数据变现,其含义在于数据爆发带来的全产业链投资机会。日益膨胀的数据在采集(传感设备、智能设备)、传输(光通信、5G等)、计算(云计算——服务器(存储器/芯片)等)、应用(大数据变现、人工智能、自动驾驶、智能政务等)各个环节都将带来硬件设备以及软件需求的爆发。

  一个典型的数据采集就是智能安防,当前中国视频监控行业具有高清化和智能化(提高识别效率)以及云端化趋势(数据量大幅增加),数据量持续户爆发,平安城市建设使得智能安防的需求迅速爆发,智能安防的核心在于通过对安防摄像头采集到的相关数据进行分析,从而提高城市治安和管理的效率。

  此外,在万物互联的时代各类智能设备也会产生大量的数据,智能手环/手表、VR眼镜、各类服务机器人、智能音箱、智慧家居、无人机等渗透率越来越高,在用户使用的过程中产生大量数据,这类数据将刻画出用户的点点滴滴,为用户所使用和创造价值,未来随着AI等技术的进步,智能硬件的发展将在智能化等方面大幅提升,将成为未来消费电子的主要爆发点。

  海量的数据对传输提出了新要求。当前连接数、数据均持续爆发,VR/AR、无人驾驶等应用场景不断丰富,唯有5G技术才能在可靠性、速率和延时要求方面支撑超过百万亿级的物联网应用规模,根据研究机构CCS Insight的数据显示,2018年,5G有效连接的数量仅10万,2019年可以达到1200万。预计在2023年,全球5G的连接量可以达到14亿台,中国市场将占据一半左右,并在持续到2025年的三年内主导全球5G的发展。

  无论是人类生活产生的数据还是工业制造产生的数据唯有通过数据计算才能产生价值,例如通过智能安防摄像头采集到的数据要通过AI算法才能做出判断,智能驾驶要通过大量的数据模拟训练才能应对实际行使中可能遇到的各种情况,社交APP产生的数据也要通过对数据的分析将用户具象从而进行精准推送,这一切都离不开数据中心(存储器、服务器)的建设,以及数据计算(云计算、芯片等)的发展。云计算不断爆发、数据中心的建设都带来服务器出货量的稳定增长,2018年一季度全球服务器出货量达到270万台,同比增长20.7%;服务器销售额为188亿美元,同比增速为38.6%。分地区来看,亚太地区(除日本)的销售额增速最高,为51.7%,其中中国的销售额增速高达67.4%,中国对于服务器的需求仍然是冠绝全球。

  数据应用方面,人工智能的发展依赖于海量基于人类一切行为数据的产生,自动驾驶作为AI的一个具体应用分支,是基于驾驶以及道路数据加工计算并作出判断,医疗大数据基于医疗领域一切数据通过数据处理和存储解决医疗领域问题的数据资源,基于医疗数据资源和人工智能的进步将带来医疗领域技术进步。

  最后,我们梳理出相关领域上市公司“数据红利50”供参考。

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