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布瑞克·农产品集购网-中国食糖供需平衡表(2018.05.15)

  食糖:3月进口暴增,全年进口250万吨

  产量:2017/18榨季糖料种植面积回升、良好天气促进了单产提升,截至2018年4月底,本榨季全国已累计产糖1021.14万吨,目前除云南、四川还有少数糖厂生产外,其他省(区)糖厂均已停榨。布瑞克预计2017/18榨季食糖产量为1030万吨,较上月上调30万吨。综合年初1-2月霜冻以及2-3月旱情影响,布瑞克预计2018/19榨季食糖产量为1000万吨,较上月小幅上调20万吨。

  消费:截止2017年末全国果葡糖浆产能将达到750万吨,年度增加了60-70万吨。下游需求旺盛,终端企业降低成本的压力,大量使用果葡糖浆,2017年果葡糖浆产量预计较2016年增加120-130万吨左右,达到480-500万吨,预计2018年果葡糖浆产量进一步提升,有望达到540-550万吨,增加60-70万吨,新增替代白糖50万吨左右。布瑞克预计2017/18榨季国内食糖消费量为1440万吨,与上月持平。展望18/19榨季国内食糖消费量为1450万吨,与上月持平。

  进出口:据海关总署公布的数据显示,3月份中国进口食糖38万吨,环比增加36万吨,同比增加8万吨,基本符合前期预估。截止3月末,17/18榨季中国累计进口食糖88.92万吨。后期随着配额及自动许可有序发放,预计未来6个月食糖进口量有所增加,但全榨季进口量仍难突破250万吨,低于市场预期的300万吨。预计2017/18榨季食糖进口量为250万吨,与上月持平。截止3月份中国累计出口食糖9.5万吨,预计2017/18榨季食糖出口量为15万吨,与上月持平。展望2018/19榨季食糖进口为250万吨,出口为10万吨,维持上月判断。

  库存及库存消费比:布瑞克5月中国食糖供需平衡表数据显示:2016/17榨季食糖期末库存为632.9万吨,预计2017/18榨季期末库存下降至457.9万吨,库存消费比为31.47%。展望2018/19榨季期末库存进一步降至247.9万吨,库存消费比降至16.98%。

  全球增长,中国增产,需求方面淀粉糖替代,本轮糖价牛市运行时间较短,进入熊市已经1年半左右,目前行业已经面临的严重亏损,制糖企业的现金流恶化,政府应根据实际情况拍卖储备糖,或者对食糖进口临储,另外强化打击走私糖,减少走私糖对国内糖价冲击。

  目前来看泰国食糖产量爆发增长,最终有望达到1500万吨,较上一年度增加了400万吨左右,印度食糖产量最终有望达到3150万吨,较上一年度增加1000万吨。欧盟、巴基斯坦、俄罗斯增产,全球对巴西食糖需求下降,印度、泰国、巴基斯坦大量市场需要出口,国际原糖加工仅为12美分/磅,伦敦白糖价格也仅仅是320美元/吨,巨大的走私利润,不排除后期印度、泰国食糖通过第三国或地区走私到国内市场。

  我国2017/18榨季广西甘蔗收购价格为500元/吨,有效增加了蔗农收入,但糖厂面临极高的生产成本压力(5900-6000元/吨),新榨季广西为了保证蔗农增收,不排除甘蔗收购价格仍维持较高水平,糖厂面临巨大的资金压力和亏损。如果大量走私冲击国内市场,南方制糖企业出现破产概率大幅增加。

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